Заявка с формы сайта должна мгновенно уходить в канал, который менеджер проверяет постоянно — чаще всего это Telegram.
Дублирование заявки в CRM и мессенджер снижает риск, что она потеряется при сбое одного из каналов.
Автоматический ответ клиенту сразу после отправки формы («заявка принята, перезвоним в течение 5 минут») снижает тревожность клиента и число повторных заявок.
Регулярная проверка, что уведомления действительно доходят, — простая, но часто пропускаемая часть настройки.